極光大數(shù)據(jù)日前發(fā)布了《2018 年 Q3 智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告》，從智能手機(jī)保有率及銷量、主流手機(jī)品牌用戶忠誠度、主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像、手機(jī) app 安裝情況和國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)等維度分析當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)格局。

報(bào)告亮點(diǎn)：

• 截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率為 19.1%，超過 OPPO 上升至第二位
• iPhone X 在 iPhone 用戶中的占比進(jìn)一步增長(zhǎng)，截至 2018 年 Q3，占比達(dá) 11.7%
• Q3 所售智能手機(jī)中，價(jià)格在 3000 元以下的超過 8 成
• 2018 年 3 月底發(fā)布的 OPPO R15 成為 Q3 銷量占比最高的機(jī)型
• iPhone 用戶忠誠度半年內(nèi)連續(xù)下降，從 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%
• 高中低端手機(jī)用戶最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、58 同城和多看閱讀
• 移動(dòng)、電信和聯(lián)通的市場(chǎng)占比分別為 71.1%、15.2% 和 13.7%

一 、智能手機(jī)保有率分析

2018 年 Q3 國內(nèi)主流手機(jī)品牌保有率

華為是 2018 年 Q3 國內(nèi)保有率最高的手機(jī)品牌，每五個(gè)中國移動(dòng)網(wǎng)民就有一個(gè)華為手機(jī)用戶

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2018 年 Q3 國內(nèi)保有率前五的手機(jī)品牌分別為華為、iPhone、 OPPO、 vivo 和小米，其中華為以 21.1% 的保有率排名第一

Q3 主流手機(jī)品牌保有率變化趨勢(shì)

iPhone 和 OPPO 競(jìng)爭(zhēng)激烈，iPhone 以 19.1% 的保有率反超 OPPO

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，iPhone 保有率在 2018 年 Q3 出現(xiàn)一定幅度的回升，截至 2018 年 9 月底， iPhone 保有率為 19.1%，超過 OPPO 上升至第二位

Q3 各主流手機(jī)品牌城市等級(jí)分布

iPhone 用戶中新一線城市用戶占比最高

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone 用戶中新一線城市用戶占比最高，其次是一線城市；OV 用戶中約六成來自三線及以下城市；華為和小米的用戶城市等級(jí)分布相對(duì)均勻

Q3 主流手機(jī)品牌型號(hào)分布

華為的型號(hào)分布最為分散，top 5 僅占兩成

iPhone 機(jī)型分布變化趨勢(shì)

iPhone X 在 iPhone 用戶中的占比進(jìn)一步增長(zhǎng)，截至 2018 年 Q3，占比達(dá) 11.7%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，iPhone 機(jī)型中用戶占比最高的機(jī)型 iPhone 7 plus，占比增長(zhǎng)速度放緩；截至 2018 年 9 月底，兩款 9 月 13 日發(fā)布的新機(jī)型 iPhone XS Max 及 iPhone XS 在全機(jī)型中的占比分別為 0.5% 和 0.1%

二、智能手機(jī)銷量分析

2018 年 Q3 國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比

2018 年 Q3 vivo 銷量占比達(dá) 17.3%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018 年 Q3 國內(nèi)手機(jī)品牌銷量占比 top 5 分別是華為、vivo、OPPO、小米和 iPhone，其中華為以 24.7% 銷量占比居于首位

Q3 主流手機(jī)品牌銷量占比變化趨勢(shì)

iPhone 銷量占比連續(xù)三季度下滑

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為在 18 年 Q3 的銷量占比為 24.7%，vivo 以 17.3% 銷量占比趕超至第二位，OPPO 銷量占比與小米相近，分別為 15.6% 和 15.4%，iPhone 銷量占比進(jìn)一步下滑，2018 年 Q3 僅占 5.6%

Q3 主流手機(jī)品牌銷量?jī)r(jià)格分布

Q3 所售智能手機(jī)中，價(jià)格在 3000 元以下的超過 8 成

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，1000-1999 元的機(jī)型為 Q3 國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了三成的銷量，其中 vivo 有 53.5% 的手機(jī)銷量集中在此價(jià)格區(qū)間；小米主要聚焦于中低端機(jī)，iPhone 則聚焦于高端機(jī)

Q3 銷量 top 10 手機(jī)機(jī)型

OPPO R15 以 4.2% 銷量占比強(qiáng)勢(shì)登頂

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2018 年 3 月底發(fā)布的 OPPO R15 成為 Q3 銷量占比最高的機(jī)型，vivo X21 和 OPPO A83 分別居于二、三位

三、主流手機(jī)品牌用戶忠誠度分析

華為手機(jī)用戶忠誠度

2018 年 Q3，華為的換機(jī)用戶忠誠度為 39.9%，近四成用戶會(huì)繼續(xù)選擇華為

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo 對(duì)華為換機(jī)用戶的吸引力提升，華為換 OPPO 用戶比例降至 11.8%

OPPO 手機(jī)用戶忠誠度

OPPO 換機(jī)忠誠度降至 30.5%

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為對(duì) OPPO 換機(jī)用戶的吸引力在這一季度明顯增強(qiáng)；換機(jī)時(shí)選擇華為、vivo 和 iPhone 的用戶均超 15%

iPhone 手機(jī)用戶忠誠度

iPhone 用戶忠誠度半年內(nèi)連續(xù)下降，從 2018 Q1 的 63.4% 降至 Q3 的 61.5%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，18 年 Q3 換手機(jī)的 iPhone 用戶中，有超過六成會(huì)繼續(xù)使用 iPhone；其余部分用戶流失到華為、OPPO 等品牌，其中 iPhone 換華為的用戶比例為 12.8%

vivo 手機(jī)用戶忠誠度

34.9% 的 vivo 換機(jī)用戶仍然選擇本品牌，該比例相比 Q2 大幅上升

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，2018 年 Q3 vivo 用戶的忠誠度增長(zhǎng)至 34.9%，另外有 18.1% 的用戶轉(zhuǎn)向使用 OPPO，換機(jī)選擇華為的 vivo 用戶占比下降至 17.4%

小米手機(jī)用戶忠誠度

約三成小米用戶換手機(jī)后繼續(xù)使用小米

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，Q3 的小米換機(jī)用戶轉(zhuǎn)向 iPhone 的比例上升至 17.6%，達(dá)一年內(nèi)新高

四、主流安卓手機(jī)品牌用戶畫像

華為手機(jī)用戶畫像

華為用戶：近七成用戶是男性，愛看電影

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，65.8% 的華為用戶為男性，26-35 歲用戶占比一半以上；華為用戶傾向通過具有知識(shí)青年、運(yùn)動(dòng)健美屬性的渠道交友

OPPO 手機(jī)用戶畫像

OPPO 用戶：54.9% 的用戶性別為女性，87.7% 的用戶在 35 歲及以下

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，OPPO 用戶對(duì)服裝飾品的興趣表現(xiàn)明顯，對(duì)文藝小清新的社交風(fēng)格最為偏好

vivo 手機(jī)品牌用戶畫像

vivo 用戶：男性女性用戶占比相近

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，vivo 用戶對(duì)服裝飾品更感興趣，對(duì)運(yùn)動(dòng)健美風(fēng)格的交友渠道偏好明顯

小米手機(jī)用戶畫像

小米用戶：男性占比超 7 成，愛好運(yùn)動(dòng)

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，小米用戶中有 72.5% 為男性，其中 83.7%的用戶不超過 35 歲
• 小米用戶愛好運(yùn)動(dòng)、動(dòng)漫和電影，最偏好的社交風(fēng)格是運(yùn)動(dòng)健美

五、手機(jī) app 安裝情況

高中低端手機(jī) app 安裝概況

平均每臺(tái)高端機(jī)安裝 59 款 app

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，平均每臺(tái)高中低端手機(jī)中安裝的 app 分別為 59 款、50 款和 45 款，低端機(jī)用戶安裝的 app 數(shù)量與高中端機(jī)的差距有一定程度的縮小

高中低端手機(jī)用戶 app 偏好指數(shù)

高端機(jī)用戶最偏愛的 app 是微軟翻譯

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，高中低端手機(jī)用戶最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、58 同城和多看閱讀

主流安卓手機(jī)用戶 app 偏好指數(shù)

主流安卓手機(jī)品牌用戶最偏好的 app 類型各有千秋，其中 OPPO 用戶對(duì)綜合電商類 app 較為喜好

• 極光大數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、vivo 和小米用戶最偏愛的 app 分別是微軟翻譯、聚美優(yōu)品、一點(diǎn)資訊和多看閱讀

六、國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)分析

三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比

71.1% 的中國移動(dòng)網(wǎng)民是移動(dòng)的用戶

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)、電信和聯(lián)通的市場(chǎng)占比分別為 71.1%、15.2% 和 13.7%，意味著每 100 個(gè)中國移動(dòng)網(wǎng)民中，有約 71 個(gè)移動(dòng)用戶

三大運(yùn)營(yíng)商在主流手機(jī)品牌中的市場(chǎng)占比

iPhone 的移動(dòng)用戶占比為 64.4%，比整體市場(chǎng)占比低 6.7%

• 根據(jù)極光大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，OV 拉動(dòng)了移動(dòng)用戶在整體市場(chǎng)中的占比
• iPhone 用戶中聯(lián)通和電信用戶的占比均高于整體市場(chǎng)

三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)

聯(lián)通在 2018 年 Q3 市場(chǎng)占比有明顯增長(zhǎng)

2018 年 Q3 智能手機(jī)行業(yè)研究報(bào)告：iPhone 用戶忠誠度半年內(nèi)連續(xù)下降最先出現(xiàn)在動(dòng)點(diǎn)科技。